ETF-y, czyli dzialasz lokalnie, zarabiasz globalnie. Kompleksowy przewodnik dla polskiego inwestora.pdf

(4403 KB) Pobierz
•
Kup książkę
•
Poleć książkę
•
Oceń książkę
•
Księgarnia internetowa
•
Lubię to! » Nasza społeczność
SPIS TREŚCI
Wprowadzenie ......................................................................................................... 7
Rozdział 1. Co to jest ETF ......................................................................................... 15
Rozdział 2. Rodzaje i charakterystyka ETF-ów ........................................................... 25
Temat inwestycji .............................................................................................................................. 26
Metoda wybierania aktywów do portfela ..................................................................................... 27
Metody replikacji ............................................................................................................................. 27
Metoda dystrybucji dywidendy ..................................................................................................... 30
Dostawca ETF-ów ........................................................................................................................... 31
Rezydentura i giełda notowań ETF-a ........................................................................................... 32
Ticker ETF-a .................................................................................................................................... 33
Waluta ETF-a ................................................................................................................................... 34
Zabezpieczenie walutowe (ang. currency hedge) ........................................................................ 35
Wielkość funduszu (ang. fund size lub AUM) ............................................................................ 36
Staż ETF-a ......................................................................................................................................... 38
Opłaty (TER) .................................................................................................................................... 38
Różnica odwzorowania (ang. tracking error) .............................................................................. 39
Dostępność ETF-a ........................................................................................................................... 40
Cena jednostki ETF ......................................................................................................................... 41
ETF-y lewarowane i odwrócone .................................................................................................... 41
Nazwa ETF-a .................................................................................................................................... 43
Rozdział 3. Najpopularniejsze indeksy giełdowe ....................................................... 45
Kup książkę
Poleć książkę
E TF -Y , CZY L I DZ IAŁ AS Z L O KA LN I E , ZA RA B IA SZ G L O B A LN IE
Rozdział 4. Faktory ETF ............................................................................................ 51
Co to są ETF-y faktorowe ............................................................................................................... 51
Minimum Volatility, czyli spółki niższego ryzyka ...................................................................... 53
Quality, czyli spółki ze „zdrowym” bilansem .............................................................................. 54
Yield, czyli spółki wypłacające dywidendy .................................................................................. 56
Value, czyli spółki o niskiej wycenie rynkowej ........................................................................... 57
Size/Equal Weighted, czyli inwestowanie w mniejsze spółki .................................................... 59
Growth, czyli spółki z największym potencjałem wzrostu ........................................................ 60
Momentum, czyli spółki w trendzie wzrostowym ...................................................................... 62
Rozdział 5. Jak analizować poszczególne rynki .......................................................... 65
CAPE, czyli Campbell-Shiller PE .................................................................................................. 66
Współczynnik dzietności ............................................................................................................... 69
Konkurencyjność gospodarki ........................................................................................................ 72
Wydatki na badania i rozwój ......................................................................................................... 74
Dług do PKB .................................................................................................................................... 75
Wydatki na zbrojenia ...................................................................................................................... 76
Ocena perspektyw wzrostu cen akcji na 23 rynkach .................................................................. 77
Rozdział 6. Rynek ETF-ów. ETF-y polskie, europejskie i amerykańskie .......................... 81
Podstawowe różnice ........................................................................................................................ 81
ETF-y notowane na GPW w Warszawie ...................................................................................... 83
ETF-y europejskie i amerykańskie ................................................................................................ 85
Rozdział 7. Gdzie i jak kupić ETF-y ............................................................................. 87
Polskie biura maklerskie ................................................................................................................. 87
Robo-doradcy .................................................................................................................................. 93
Zagraniczni brokerzy ...................................................................................................................... 95
Rozdział 8. IKE i IKZE w ETF-ach ................................................................................ 99
IKE, czyli indywidualne konto emerytalne .................................................................................. 99
IKZE, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego ..............................................101
Gdzie można inwestować w ETF-y za pomocą IKE i IKZE ....................................................102
4
Kup książkę
Poleć książkę
SPIS TREŚCI
Rozdział 9. Jak rozliczyć podatki, inwestując w ETF-y ............................................... 105
Inwestowanie w polskich biurach maklerskich w polskie ETF-y ................................................107
Inwestowanie w polskich biurach maklerskich w zagraniczne ETF-y ...................................108
Inwestowanie w zagraniczne ETF-y za pośrednictwem zagranicznych brokerów ..............111
Jak zoptymalizować podatki od dywidendy, inwestując w zagraniczne ETF-y ....................112
Rozdział 10. ETF-y obligacyjne ............................................................................... 119
Obligacje i ich rola w portfelu ......................................................................................................119
Obligacje rządowe .........................................................................................................................122
Obligacje korporacyjne .................................................................................................................129
Rozdział 11. Jak wybrać ETF-a na globalny rynek akcji ............................................. 133
Rozdział 12. Najlepsze ETF-y na… ......................................................................... 147
Rynki rozwinięte ............................................................................................................................147
Rynki wschodzące .........................................................................................................................151
Stany Zjednoczone ........................................................................................................................156
Rynki europejskie ..........................................................................................................................164
Japonia ............................................................................................................................................170
Wielka Brytania .............................................................................................................................174
Korea Południowa .........................................................................................................................178
Izrael ................................................................................................................................................181
Chiny ...............................................................................................................................................184
ETF-y na REIT-y ...........................................................................................................................190
Faktor Minimum Volatility, czyli spółki niższego ryzyka .......................................................194
Faktor Quality, czyli spółki ze „zdrowym” bilansem ...............................................................199
Faktor Yield, czyli spółki wypłacające dywidendy ....................................................................203
Faktor Value, czyli spółki o niskiej wycenie rynkowej .............................................................206
Faktor Size/Equal Weighted, czyli mniejsze spółki ..................................................................210
Faktor Growth, czyli spółki z największym potencjałem wzrostu ..........................................214
Faktor Momentum, czyli spółki w trendzie wzrostowym .......................................................217
Obligacje rządowe .........................................................................................................................221
5
Kup książkę
Poleć książkę

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin